Notre méthodologie de planification financière
Découvrez comment nous vous accompagnons dans la compréhension et l'optimisation de votre situation financière personnelle avec transparence et professionnalisme
Processus structuré
Une démarche claire et progressive qui vous permet de suivre chaque étape de votre planification financière
Collaboration active
Votre participation est essentielle à chaque phase pour garantir des solutions alignées avec vos valeurs
Notre équipe
Des professionnels qualifiés à votre service
Sophie Tremblay
Planificatrice financière principale
Certificat en planification financière Université Laval
12 ans "Planification de retraite"
Banque Nationale du Canada
Spécialiste en planification de retraite
Certification en conformité réglementaire
Formation continue en fiscalité canadienne
Sophie accompagne les clients dans leurs décisions financières avec empathie et rigueur. Elle privilégie une approche humaine qui place l'écoute au centre de chaque consultation.
Marc Bouchard
Conseiller en planification personnelle
Baccalauréat en administration des affaires Université de Montréal
8 ans "Analyse financière personnelle"
Desjardins
Expert en analyse de situation financière
Certification en conseil financier
Formation en communication client
Marc se distingue par sa capacité à simplifier les concepts financiers complexes. Il aide ses clients à comprendre leur situation pour prendre des décisions éclairées.
Isabelle Côté
Analyste financière senior
Maîtrise en finance HEC Montréal
10 ans "Analyse de ressources financières"
Industrielle Alliance
Spécialiste en modélisation financière
Expertise en conformité réglementaire
Formation avancée en analyse quantitative
Isabelle apporte une expertise technique approfondie et une attention particulière aux détails. Elle s'assure que chaque recommandation est solidement documentée et adaptée.
David Lavoie
Conseiller en planification stratégique
Certificat en planification financière Université du Québec
15 ans "Stratégies financières personnelles"
Groupe Investors
Expert en planification à long terme
Certification en gestion de patrimoine
Formation en planification successorale
David combine vision stratégique et approche pragmatique pour aider ses clients à définir et atteindre leurs objectifs financiers personnels à long terme.
Notre processus en détail
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement personnalisé qui vous permettent de progresser vers vos objectifs financiers avec confiance et clarté
Consultation initiale gratuite
Premier contact pour comprendre vos besoins et objectifs
Lors de cette rencontre gratuite et sans engagement, nous prenons le temps de discuter de votre situation actuelle, de vos préoccupations et de vos objectifs. C'est l'occasion de découvrir notre approche et de déterminer si nous sommes le bon partenaire pour vous.
Collecte et analyse d'informations
Rassemblement des données financières pertinentes
Nous recueillons les informations nécessaires pour comprendre votre situation financière complète. Cette étape implique la documentation de vos ressources, obligations et objectifs personnels. Toutes vos données sont traitées de manière strictement confidentielle.
Élaboration de recommandations personnalisées
Préparation d'un plan adapté à votre situation
Notre équipe analyse votre situation en profondeur pour élaborer des recommandations personnalisées. Nous examinons différents scénarios et identifions les stratégies qui correspondent le mieux à vos objectifs et votre tolérance au risque. Les résultats peuvent varier selon votre situation.
Présentation et discussion du plan
Explication détaillée de nos recommandations
Nous vous présentons nos recommandations de manière claire et compréhensible. Vous avez tout le temps nécessaire pour poser des questions, discuter des options et exprimer vos préoccupations. Nous ajustons le plan selon vos commentaires.
Mise en œuvre et suivi continu
Accompagnement dans l'application des recommandations
Nous vous accompagnons dans la mise en œuvre de votre plan financier personnel. Des révisions régulières permettent d'ajuster la stratégie selon l'évolution de votre situation et de vos objectifs. Votre engagement personnel est essentiel à cette étape.
Notre processus en détail
Découvrez les étapes clés de notre accompagnement personnalisé qui vous permettent de progresser vers vos objectifs financiers avec confiance et clarté
Notre approche
| Features | Notre service | Approche traditionnelle |
|---|---|---|
| Consultation initiale gratuite | ||
| Accompagnement personnalisé | ||
| Transparence des tarifs | ||
| Absence de pression commerciale | ||
| Suivi régulier inclus | ||
| Conformité réglementaire canadienne |